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氟化工概念股全線飄紅,日韓貿易摩擦下國內相關企業迎拐點

氟硅材料2019-08-28 來源:第一財經

  8月21日,氟化工概念強勢領漲,截至發稿,板塊內個股全線飄紅,其中,中欣氟材漲超7%,凱恩股份、多氟多等多股漲超3%,三美股份漲超2%,巨化股份、新宙邦、永泰科技等紛紛拉升。

  據日媒報道,當地時間8月20日,日本知情人士透露稱,自7月份日本對韓國采取出口限制以來,日本近日已經第二次批準向韓國出口一批高科技材料。預計日韓外長21日將舉行會晤,以談判解決爭端。

  此外,據KBS新聞報道,日本政府19日批準當地一家制造商向韓國出口光刻膠。這是日本7月開始加強對韓半導體材料出口管控后,第二次批準對韓相關出口,上一次是在8月8日。這兩次的出口對象企業,都是三星電子。

  KBS稱,韓日外長會談將于8月21日在北京舉行,且韓日需最晚在24日決定是否延長《軍事情報保護協定》期限,在此背景下,日本再次批準對韓出口半導體材料,展現了“柔和態度”。不過,報道也謹慎地指出,日方用意何在,尚難預計,預計在21日舉行的韓日外長會談中可確認日方態度。

  據新華社早前報道,第九次中日韓外長會將于21日在北京舉行,三方將就籌備第八次中日韓領導人會議、三國合作未來發展及共同關心的國際地區問題交換意見。

  聯訊證券認為,日韓貿易爭端發酵,國內氟化工有望迎來拐點。看好氟化工、維生素、黃磷等品種。其中,氟化工領域中電子級氫氟酸受益于日韓貿易戰,國內相關企業有望迎來良機重點推薦標的:多氟多、巨化股份。

  財富證券指出,日韓貿易摩擦升級,關注新材料板塊投資機會。日本繼7月4日將三種半導體材料高純度氟化氫、光刻膠、氟化聚酰亞胺對韓出口管理嚴格化后,又于8月2日宣布把韓國剔除“白名單國家”,意味著日本出口企業須向本國政府申報的對韓出口貨品種類由3種增至857種;韓國同樣宣布將日本從本國貿易優惠“白名單”剔除,日韓貿易摩擦持續升級。在此過程中,韓國將不得不尋求其他海外材料供應商,此外在全球貿易形勢不確定性加強的背景下,供應鏈自主可控成為重要趨勢,電子化學品國產替代必將加速,推薦關注鼎龍股份、晶瑞股份、飛凱材料等。

  申港證券認為,隨著集成電路的發展,芯片制造特征尺寸越來越小,對光刻膠的要求也越來越高。國內光刻膠生產商主要生產PCB光刻膠,面板光刻膠和半導體光刻膠生產規模相對較小。目前永太科技CF光刻膠已經通過華星光電驗證;半導體光刻膠目前技術較國外先進技術差距較大,僅在G線與I線有產品進入下游供應鏈,北京科華目前KrF(248nm)光刻膠目前已經通過中芯國際認證,ArF(193nm)光刻膠正在積極研發中。

  投資策略及組合:光刻膠是技術壁壘最高的半導體材料之一,研發難度大,建關注相關細分領域龍頭企業。推薦組合:永太科技、容大感光、飛凱材料、晶瑞股份、南大光電。

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