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新能源周報:光伏組件出口保持穩定 海上風電將迎來搶裝

氟硅材料2019-11-18 來源:西部證券

  江蘇大豐300MW海上風電項目完成并網發電,海上風電將迎來搶裝。11月5日,三峽新能源位于江蘇大豐的海上風電項目最后一臺機組完成并網發電,該項目規模300MW,自2017年12月開工建設以來,共安裝金風科技54臺GW140-3.3MW機組和19臺GW171-6.45MW機組,項目首次批量化應用6.45兆瓦國產海上風電機型,與之配套的單樁基礎直徑達到8米,為國內目前應用的最大直徑單樁基礎。項目建成后預計實現年上網電量約7.97億千瓦時,可滿足50萬戶家庭一年的用電需求,年可節約標煤約23.96萬噸,減排二氧化碳52.7萬噸。我們認為海上風電將迎來搶裝,按照發改委發布的《關于完善風電上網電價政策的通知》對2018年底前已核準的海上風電項目,如在2021年底前全部機組完成并網的,執行核準時的上網電價;2022年及以后全部機組完成并網的,執行并網年份的指導價。海上風電的建設周期一般為2年,預計2020年海上風電招標量會大幅提升,建設速度將加快,海上風電整機企業和零部件企業將迎來量價齊升。

  推薦金風科技(002202.SZ)、明陽智能(601615.SH)、東方電纜(603606.SH)、天順風能(002531.SZ)、日月股份(603218.SH),相關公司有中材科技(002080.SZ),泰勝風能(300129.SZ)。

  組件出口穩定增長,戶用光伏蓬勃發展。據SOLARZOOM統計,2019年10月光伏組件出口總計4.52GW,同比增長12.90%,環比回落28.25%;出口金額11.91億美元,同比增長14.6%;單晶占比75.5%,環比提升15.2pcts;1-10月我國組件出口共計57.26GW,同比增長53%。10月組件出口回落主要是受國內外因素的雙重影響:國慶長假對工廠生產、貨運等造成了一定影響,另外印度等區域出口形勢生變,部分項目招標建設進度有波動。我們認為隨著國內廠商排產調整,新興市場需求不斷提升,組件出口仍將維持穩定增長,光伏行業景氣持續。2019年3季度我國戶用光伏裝機2.1GW,占光伏裝機總量的45.65%;根據國家能源局各月的統計數據,6-9月加上10月預估的規模,戶用光伏的新增裝機將超過3.6GW,預計2019年戶用總規模將超過5.3GW。我們認為,戶用光伏已經成為中國光伏市場一個新的亮點,未來裝機量持續提升將有利于光伏行業長期發展。

  推薦隆基股份(601012.SH)、中環股份(002129.SZ)、通威股份(600438.SH)、陽光電源(300274.SZ),相關公司有福萊特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、晶盛機電(300316.SZ)、捷佳偉創(300724.SZ)、東方日升(300118.SZ)。

  風險提示:政策風險、市場競爭加劇等風險、技術進步和產品替代風險、行業賬期風險、宏觀經濟周期波動風險、供應鏈短缺風險等。

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